롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 **2000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)**을 추가 발행했다. 이번 3차 발행으로 올해 유동화 자금 조달액은 총 8000억원으로 늘었다.
이번 ABS는 만기 1년이며, KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여해 전량 매각됐다. 롯데건설은 앞서 5월과 7월에도 각각 3000억원을 발행했다.
기초자산은 주택사업장과 롯데그룹 계열사 사업장 등 6개 현장의 공사대금채권이다. 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조로 AAA 등급을 받았다. 회사는 금융비용을 낮추고 조달 수단을 다변화했으며, 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수하는 효과를 기대하고 있다.
롯데건설은 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 축소도 진행 중이다. 롯데그룹이 조성한 **2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’**의 선순위 차입금 1조2000억원은 전액 상환했다. 잔여 1조원은 연말까지 8000억원대로 줄이고, 전체 PF 우발채무도 지난 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소할 계획이다.
롯데건설 관계자는 이번 3차 ABS 발행이 자체 개발 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 보여줬다며, 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 재무건전성을 유지하고 실적 개선을 이어가겠다고 밝혔다.