롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 만기 1년으로 발행된 증권은 전량 매각됐으며 최고 신용등급은 AAA다.
이번 ABS는 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 삼았다. 은행 신용공여와 예금 운용을 결합해 신용등급을 높였다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모로 발행한 1·2차를 포함해 이번까지 총 8000억원을 조달했다.
롯데건설은 변동성이 큰 환경에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화했다고 밝혔다. 이번 발행으로 내년 상반기까지 약 4700억원 규모의 공사비를 조기 회수할 것으로 기대하고 있다.
롯데건설은 롯데그룹이 조성한 **2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’**의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 잔여 금액은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획이다.
전체 PF 우발채무는 8월 말 기준 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소하는 것이 목표다. 롯데건설은 선제적 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무 건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다고 밝혔다.