롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 **3차 자산유동화증권(ABS)**을 발행해 2000억원을 조달했다. 올해 같은 방식으로 확보한 자금은 세 차례에 걸쳐 모두 8000억원이다.
이번 ABS는 만기 1년, 신용등급 AAA로 발행됐다. KB국민은행이 주관했으며 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했다. 지난 5월과 7월에도 각각 3000억원 규모로 발행한 ABS는 이번 물량까지 금융기관에 전량 매각됐다.
유동화에는 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6곳에서 발생한 공사대금채권이 활용됐다. 은행의 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조를 통해 신용등급을 높였다. 롯데건설은 이번 발행으로 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기에 회수할 것으로 보고 있다.
롯데건설은 PF 관련 우발채무도 줄이고 있다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원은 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 진행해 8000억원대로 낮출 계획이다.
지난 8월 말 2조4000억원이었던 전체 PF 우발채무도 연말까지 2조2000억원대로 줄이는 것이 롯데건설의 목표다. 회사 관계자는 3차 ABS 발행 성공이 자체 개발 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 보여줬다며, 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다고 밝혔다.