롯데건설이 앞으로 받을 공사대금을 기초자산으로 **자산유동화증권(ABS)**을 발행해 총 8000억원을 조달했다. 공사대금 회수를 앞당겨 현금흐름을 개선하고 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무를 줄이려는 목적이다.
롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 2000억원 규모 3차 ABS를 발행했다고 1일 밝혔다. 신용등급은 최고 등급인 AAA, 만기는 1년이다.
공사대금채권 유동화는 향후 받을 공사비를 기초자산으로 증권을 발행해 현금을 미리 확보하는 방식이다. 롯데건설은 5월과 7월 각각 3000억원 규모로 발행했으며, 이번 발행을 더한 누적 조달액은 8000억원이다.
이번 ABS는 주택사업장과 롯데그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권을 바탕으로 발행됐다. 계열사 사업장을 포함하고 은행 신용공여와 예금 운용을 결합해 AAA 등급을 받았다. KB국민은행이 발행을 주관했으며 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했다. 발행 물량은 전량 매각됐다.
롯데건설은 이번 발행으로 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기에 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 회사는 조달 경로 다변화로 금융시장 변동에 따른 자금 부담도 줄일 수 있다고 설명했다.
PF 부담을 낮추기 위한 작업도 진행 중이다. 롯데그룹이 조성한 **2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’**의 선순위 차입금 1조2000억원은 모두 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획이다.
롯데건설은 전체 PF 우발채무도 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소한다는 목표를 세웠다. 회사 관계자는 3차 ABS 발행 성공이 자체 개발 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 보여줬다며, 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 재무건전성을 유지하고 실적 개선을 이어가겠다고 밝혔다.