롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 방식으로 자산유동화증권(ABS) 2000억 원을 추가 발행했다. 올해 세 차례 발행을 통해 조달한 금액은 총 8000억 원이다. 고금리와 프로젝트파이낸싱(PF) 시장의 불확실성에 대응해 조달 경로를 넓히고 공사대금을 앞당겨 회수하는 방식이다.
롯데건설은 1일 최고 신용등급인 AAA 등급의 3차 ABS를 발행했다고 밝혔다. 앞서 5월과 7월 각각 3000억 원씩 발행했으며, 이번 물량까지 모두 매각됐다. 만기는 1년으로 KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했다.
기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6곳의 공사대금채권이다. 롯데건설은 계열사 사업장 채권과 은행의 신용공여, 예금 운용 등을 결합해 신용도를 높였고, 이를 바탕으로 AAA 등급을 확보했다. 이번 발행으로 조달 수단을 다변화하고 공사대금 회수 시기를 앞당길 수 있게 됐다. 롯데건설은 2027년 상반기까지 약 4700억 원의 공사대금을 조기 회수하는 효과를 예상했다.
PF 관련 재무 부담을 낮추는 작업도 진행 중이다. 그룹 차원에서 조성한 **2조3000억 원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’**의 선순위 차입금 1조2000억 원은 전액 상환했다. 잔여 약 1조 원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억 원대로 낮출 계획이다. 8월 말 2조4000억 원 수준인 PF 우발채무도 연말까지 2조2000억 원대로 줄이는 것을 목표로 한다.
롯데건설은 3차 ABS 발행으로 자체 개발 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 확인했다며, 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다고 밝혔다.