롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 1일 밝혔다. 이번 물량도 최고 신용등급인 AAA를 받았으며 전량 매각됐다. 앞서 5월과 7월 각각 3000억원 규모를 발행해, 세 차례에 걸쳐 총 8000억원의 유동화 자금을 확보했다.
이번 ABS는 만기 1년으로, KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했다. 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6개 현장의 공사대금채권을 기초자산으로 삼았다. 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조로 신용등급 AAA를 획득했다.
롯데건설은 공사대금 회수 시차를 줄여 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수할 것으로 기대하고 있다. 회사는 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달해 금융비용을 낮추고 조달 창구를 다변화했다고 설명했다.
롯데건설은 유동성 확보와 함께 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 축소도 추진하고 있다. 그룹 차원의 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’은 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획이다. 전체 PF 우발채무는 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 낮추는 것을 목표로 관리하고 있다.
롯데건설은 이번 발행이 자체 개발 금융상품에 대한 시장 신뢰를 확인한 계기라며, 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 재무건전성을 유지하고 실적 개선을 이어가겠다고 밝혔다. 한편 최근 서울 강남구 도곡우성아파트 재건축 시공권을 따내 올해 도시정비사업 누적 수주액이 4조원을 넘어섰다.