롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 AAA 등급의 2000억원 규모 3차 자산유동화증권(ABS) 발행을 마쳤다고 1일 밝혔다. 만기는 1년이다.
앞서 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 ABS를 발행한 데 이어 이번 발행까지 완료하면서 롯데건설이 확보한 유동화 자금은 총 8000억원이 됐다.
KB국민은행이 발행을 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여해 물량 전부를 매각했다. 이번 ABS는 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6개 현장의 공사대금채권을 기초자산으로 삼았다. 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조를 적용해 AAA 등급을 받았다.
이번 발행으로 롯데건설은 공사대금 회수 시차를 줄여 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수할 것으로 예상했다. 회사는 이를 통해 시장 변동성 속에서 자금을 조달하고 금융비용을 낮추는 한편 조달 창구를 다변화했다고 설명했다.
롯데건설은 선제적인 유동성 확보와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 축소도 추진하고 있다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원은 전액 상환했다. 잔여 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획이다.
전체 PF 우발채무는 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소하는 것을 목표로 관리하고 있다. 롯데건설 관계자는 이번 발행이 자체 개발 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 확인한 계기라며, 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 재무건전성을 유지하고 실적 개선세를 이어가겠다고 밝혔다.