디앤디플랫폼리츠가 세미콜론문래 매각으로 회수한 투자원금을 활용해 부채를 상환하고 세미콜론수송리츠 지분을 늘렸다. 매각 회수 자금을 바탕으로 자본 재배치에 나선 것이다.
회사는 지난 7월 세미콜론문래 매각으로 확보한 2130억원 가운데 1000억원을 자체 무보증 사모사채와 전자단기사채 상환에 사용했다고 1일 밝혔다. 또 9월 30일 세미콜론수송리츠 제2종 종류주식 565억원어치를 추가 취득해 지분율을 기존 **17%에서 약 46%**로 높였다.
잔여 자금 중 520억원은 세미콜론수송리츠 회사채를 인수하는 데 투입해 기존 중순위 대출을 전액 갚을 계획이다. 회사채 표면금리는 기존 대출과 같은 **연 6.0%**다. 이에 따라 자리츠의 실질 이자 부담은 유지되고, 모리츠인 디앤디플랫폼리츠는 만기인 2027년 4월까지 이자 수익을 얻는 구조다.
디앤디플랫폼리츠는 자본 재배치와 함께 실질 임차비용(E.NOC) 현실화 등 임대차 개선도 추진하고 있다. 주요 임차인 SK에코플랜트의 계약 만료 시점인 2027년 하반기를 앞두고 SK 관계사들과 신규 임차 조건을 협상 중이며, 이를 통해 연간 순영업이익(NOI)이 기존 계획보다 30% 이상 늘어날 것으로 예상하고 있다.
임대차 개선에 따른 자산 재평가 목표 감정평가액은 약 6500억원이다. 회사는 이를 바탕으로 2027년 4월 회사채 만기에 맞춰 신규 선순위 담보대출로 차환하고, 투자원금 520억원을 최종 회수할 방침이다.
디앤디플랫폼리츠는 시장금리 상승으로 조달 여건이 불확실한 상황에서 신규 투자 전까지 매각 대금을 안정적으로 운용해 배당 여력을 확보하고, 자리츠 재무구조 개선과 모리츠 수익성 확보를 함께 추진하겠다고 밝혔다. 이번 회사채 인수와 자본 재배치는 세미콜론문래 매각차익을 재원으로 하는 별도 특별배당 계획에는 영향을 주지 않는다.