롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 **AAA등급 자산유동화증권(ABS)**을 추가 발행해 올해 총 8000억원을 조달했다. 이번 조달로 2027년 상반기까지 공사비 약 4700억원을 앞당겨 회수하는 효과가 기대된다. 회사는 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무를 연말까지 2조2000억원대로 낮출 계획이다.
롯데건설은 1일 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 2000억원 규모의 3차 ABS를 발행했다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모로 발행한 데 이은 것으로, 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권이 인수단으로 참여했다. 1·2차에 이어 3차 물량도 전량 매각됐다.
이번 ABS의 기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6곳의 공사대금채권이다. 계열사 사업장을 포함해 자산 안정성을 높였으며, 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조로 AAA 등급을 받았다. 롯데건설은 금리 변동성이 큰 시장에서 경쟁력 있는 조건으로 자금을 마련해 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화했다고 설명했다. 공사대금 회수 시차가 단축돼 현금흐름 개선도 기대된다.
PF 우발채무 관리도 진행 중이다. 롯데그룹이 조성한 **2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’**의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 잔여 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 예정이다. 전체 PF 우발채무는 8월 말 기준 2조4000억원이다. 롯데건설은 이번 ABS 발행이 자체 개발 상품에 대한 시장 신뢰를 보여줬다며, 선제적 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 재무건전성을 유지하고 실적 개선을 이어가겠다고 밝혔다.